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投资策略制定 华龙证券:给以福莱特增捏评级

发布日期:2024-11-25 06:48    点击次数:150

投资策略制定 华龙证券:给以福莱特增捏评级

华龙证券股份有限公司近期对福莱特进行征询并发布了征询论述《2024年三季报点讨论述:光伏玻璃价钱捏续低位入手,公司三季度事迹承压》,本论述对福莱特给出增捏评级,面前股价为25.1元。

  福莱特(601865)  事件:  2024年10月30日,福莱特发布2024年三季报:2024年前三季度公司撤消生意收入146.04亿元,同比下滑8.06%;撤消包摄上市公司股东的净利润12.96亿元,同比下滑34.18%。  不雅点:  光伏玻璃价钱捏续低位入手,公司三季度事迹承压。2024年5月以来,光伏玻璃价钱捏续低位入手,导致公司三季度事迹承压。2024年前三季度公司撤消生意收入146.04亿元,同比下滑8.06%;撤消归母净利12.96亿元,同比下滑34.18%。从三季度单季来看,2024年三季度公司撤消生意收入39.08亿元,同比下滑37.03%,环比下滑21.37%;撤消归母净利-2.03亿元,同比下滑122.97%,环比下滑127.48%。  新增产能巩固规模上风,大窑炉奠定低资本基础。撤消2024年6月30日,公司的总产能为23000吨/天,其中2600吨/天照旧冷修。当今,国内的安徽神志,南通神志以及国外神志均处于普通激动景色。公司现存产线中千吨级及以上的大型窑炉占比超90%,与小窑炉比拟,大窑炉里面的点火和温度愈加安靖,单耗更低,且制品率会进一步擢升。同期,公司自主研发大型窑炉,大窑炉技巧瓶颈的冲突将进一步裁减资本,巩固在光伏玻璃行业的竞争上风。  盈利预测及投资评级:由于2024年5月以来光伏玻璃价钱捏续低位入手,公司事迹承压,咱们假定公司2024-2026年生意收入增速分散为-15.53%、18.23%、14.55%,据此咱们展望公司2024-2026年分散撤消生意收入181.80亿元、214.95亿元、246.21亿元,归母净利润12.23亿元、16.29亿元、22.00亿元,面前股价对应PE分散为51.9、39.0、28.9倍。参考2024年可比公司平均估值55.0倍PE,商量到公司是国内光伏玻璃龙头企业,领有行业朝上的资本上风,初度祛除给以“增捏”评级。  风险领导:宏不雅环境出现不利变化;光伏玻璃需求不足预期;光伏玻璃价钱捏续下行;光伏玻璃行业竞争加重;原材料价钱大幅变化等。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计,中泰证券吴鹏征询员团队对该股征询较为深远,近三年预测准确度均值为78.79%,其预测2024年度包摄净利润为盈利23.6亿,凭证现价换算的预测PE为24.85。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有30家机构给出评级,买入评级17家,增捏评级13家;昔时90天内机构缠绵均价为27.39。

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